深圳三級國家理財規(guī)劃師培訓(xùn)班

理財規(guī)劃師

金融行業(yè)的通行證 中國末來十大高薪職業(yè)之一。

理財規(guī)劃師，站在全球金融塔尖眺望世界!

隨著過去近30年中國經(jīng)、濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層正在形成, 并有相當(dāng)一部分從激進投資和財富快速積累階段步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。 參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢,不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

報名人群

銀行、證券、保險、基金、投資、財務(wù)人員、第三方代理機構(gòu)等金融行業(yè)的從業(yè)人員

或準(zhǔn)備從事理財規(guī)劃的人士;希望了解家庭理財及掌握理財規(guī)劃知識的個人。

理財規(guī)劃的科學(xué)方法和目標(biāo)

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平.理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次:財務(wù)安全和財務(wù)自由.理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程,它是由專業(yè)理財財人員通過明確客戶理財目標(biāo),分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀 ,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù).

課程設(shè)置

理財基礎(chǔ)、財務(wù)會計與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟與金融基礎(chǔ)、理財計算與金融計算器使用、現(xiàn)金管理與消費規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財產(chǎn)規(guī)劃.

培訓(xùn)教材

人力資源和社會**部組織統(tǒng)一編寫?理財規(guī)劃師資格認證培訓(xùn)教材?.

師資力量

培訓(xùn)師資是由人力資源和社會**部委派教授、專家組成主要包括規(guī)劃師職業(yè)資格教材編委會核心成員及廣東省各大高校教授老師和的理財策劃專家教組成

培訓(xùn)收獲

1、 管理個人與家庭資產(chǎn)的技巧 ,系統(tǒng)掌握財富積累方法;

2、 實現(xiàn)消費、投資、子女教育、退休養(yǎng)老的平衡, 設(shè)計適合自己的**計劃；

3、 掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法,為自已、客戶理財規(guī)劃;

4、  既學(xué)理財又拿證書!招調(diào)工種之一, 免費積分調(diào)深戶.

考核及證書頒發(fā)

1、 培訓(xùn)結(jié)束,考試合格后由培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書.

2、省專家小組鑒定后,參加全國統(tǒng)考合格,由人力資源和社會人力資源和社會**部頒發(fā)全國統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書(全國通用、電子注冊、不用年審、 終身有效).

此證書是用人單位錄用、聘用、招調(diào)、 提拔、開業(yè)、擇業(yè)的重要依據(jù),也是招調(diào)工種之一，免費積分調(diào)戶

報名資料

1、填寫個人報名表并提交報考資料

2、職業(yè)資格鑒定申情表

3、 身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件各兩份

4、工作經(jīng)驗證明原件一份、大一寸彩照6張

開學(xué)時間

采取滾動開班授課方式,招生信息長期有效.全國統(tǒng)考時間: 5月、11月

培訓(xùn)方式與學(xué)習(xí)內(nèi)容

采用集中面授方式,三級120學(xué)時

培訓(xùn)費用

理財規(guī)劃師(CHFP)，三級學(xué)費4980元

(注:以上學(xué)費含教材、培訓(xùn)費、考前輔導(dǎo)、資料、理財計算器等;學(xué)費不包括考前鑒定費, 鑒定費按統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)收取。

如團報可另面議合作優(yōu)惠學(xué)費，且如人數(shù)達到,可就近單獨開班.理財規(guī)劃師通過率達90% )

教學(xué)環(huán)境

機構(gòu)簡介

深圳市博學(xué)館教育中心自成立開辦以來，一直秉承“嚴謹治學(xué)的態(tài)度，嚴把教學(xué)質(zhì)量關(guān)”的辦學(xué)理念，以“奉獻社會、服務(wù)學(xué)員”的辦學(xué)宗旨，始終以“學(xué)員”為中心，以“教學(xué)質(zhì)量”為**的教學(xué)方針，以“企業(yè)用人單位所需”為市場的管理模式，讓學(xué)生學(xué)有所成、學(xué)以致用。