上海財務策劃師（ARFP）培訓班

【招生對象】

凡具有或即將獲得大專以上學歷，對金融理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士，均可報名參加ARFP資格認證培訓課程。

【教學內(nèi)容】

1.現(xiàn)代理財導論

2.家庭與企業(yè)

3.法律基礎

4.員工福利基礎

5.風險管理基礎

6.經(jīng)濟學基礎

7.金融學基礎

8.投資學基礎

9.財務管理基礎

10.人生規(guī)劃

11.收支規(guī)劃

【課時安排】

總課時數(shù)：64課時，其中：

?基礎理論：32課時

?基本能力：16課時

?課程復習：16課時

【培訓目標】

基礎理論目標

依據(jù)《注冊財務策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務策劃師基礎理論知識的要求，通過培訓，使培訓對象掌握個人理財?shù)幕靖拍睿莆掌髽I(yè)與家庭、職業(yè)生涯管理、員工福利、風險管理、經(jīng)濟學、金融學、財務管理、投資學、法律、房地產(chǎn)、稅收等與理財相關的基礎知識，使培訓對象掌握婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等理財目標規(guī)劃相關的基礎知識。

基本能力目標

依據(jù)《注冊財務策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務策劃師的專業(yè)能力要求，通過培訓，使培訓對象掌握理財服務的基本流程、理財計算器的操作使用方法、財務管理工具的使用，掌握運用財務管理工具制作家庭財務報表并進行基本財務分析的方法，掌握常見的個人稅收計算方法和稅收籌劃方法，為客戶制定婚姻規(guī)劃、子女養(yǎng)育規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃、消費規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、居住規(guī)劃等單項理財計劃，提供金融理財相關咨詢服務。

【教學環(huán)境】

【關于我們】

2004年，美國注冊財務策劃師學會（RFPI）正式授權中旸控股有限公司為RFPI國際聯(lián)盟，并在中國香港合作設立了RFPI Asia Operations and China Development Center（注冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發(fā)展中心，簡稱RFPI中國中心）。

RFPI中國中心接受RFPI美國總會的直接領導，遵循總會的標準，獨立進行RFP課程和培訓的推廣事務。在引進國際先進理論體系與經(jīng)驗、結合中國本土實際情況、制定適合中國國情的本土化課程內(nèi)容的原則指導下，RFPI中國中心致力于為中國的金融服務從業(yè)人員提供全面、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)培訓，使課程涵蓋理論與實務、國際化與本土化兼?zhèn)洌浜现袊鹑诜招袠I(yè)的現(xiàn)況，緊貼市場需要。RFPI中國中心誠意與中國的教育培訓及專業(yè)機構合作，共同發(fā)展和提高中國的財務策劃專業(yè)水平，上海注財管理咨詢有限公司是由RFPI中國中心正式授權的RFP項目拓展及管理機構

【教學理念】

RFPI中國中心的另一項重要任務是旨在為RFPI會員提供優(yōu)質(zhì)的會員服務與專業(yè)的持續(xù)進修課程，定期舉辦研討會，出版會員通訊，積極提升會員的專業(yè)地位。RFPI中國中心將努力幫助會員提升國際化的財務策劃專業(yè)知識及技能，協(xié)助他們達成職業(yè)生涯內(nèi)的個人事業(yè)目標，邁向更好的職業(yè)發(fā)展前景。