廣州特許財(cái)富管理師CWMA課程

【課程簡介】

理財(cái)職業(yè)課程

理財(cái)規(guī)劃師已經(jīng)成為金融領(lǐng)域權(quán)威和流行的個(gè)人理財(cái)執(zhí)業(yè)資格。培訓(xùn)考試獲取的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書由人力資源和社會(huì)**部頒發(fā)，是目前國內(nèi)由中國政府部門認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格證書，全國通用，在業(yè)內(nèi)享有卓越的聲譽(yù)和極高的權(quán)威性，在不同的城市和地區(qū)享有不同程度的入戶及政府津貼等各類優(yōu)待。

【報(bào)考條件】

大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者；具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強(qiáng)的英語聽、說、讀、寫能力。

【考試內(nèi)容】

CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財(cái)富管理過程中實(shí)際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財(cái)富管理基礎(chǔ)、財(cái)富管理實(shí)務(wù)兩部分，共25道題目，全為多項(xiàng)選擇題，中英文對照，考核考生對財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)的掌握程度及計(jì)算能力。

【課程內(nèi)容】

1：全球財(cái)富管理市場及本地財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作

2：財(cái)富管理人的角色及財(cái)富管理產(chǎn)品

3：投資組合理論及投資管理

4：風(fēng)險(xiǎn)管理技巧

5：銷售咨詢及溝通技巧

CWM 中國課程設(shè)置：

★ 模塊一：富人心理學(xué)

★ 模塊二：金融行銷

★ 模塊三：財(cái)富管理新趨勢

★ 模塊四：客戶關(guān)系管理實(shí)務(wù)

★ 模塊五：財(cái)富管理產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)管理

★ 模塊六：投資估值與技術(shù)分析

★ 模塊七：資產(chǎn)管理

★ 模塊八：財(cái)務(wù)報(bào)表分析

★ 模塊九：大周期視角下的投資策略

★ 模塊十：投資銀行業(yè)務(wù)與稅務(wù)籌劃

【機(jī)構(gòu)簡介】

深圳君融財(cái)富管理研究院是深圳市政府批準(zhǔn)的首家專注于理財(cái)研究、咨詢和教育的科研機(jī)構(gòu)，是中國HNWI-China富裕人士財(cái)富管理指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)，是清華大學(xué)、中山大學(xué)、武漢大學(xué)、中國人民大學(xué)投資理財(cái)課程的教學(xué)支持機(jī)構(gòu)。同時(shí)，是廣東省總工會(huì)“理財(cái)好當(dāng)家”項(xiàng)目專家機(jī)構(gòu)，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）組織在國內(nèi)授權(quán)認(rèn)證代表機(jī)構(gòu)。

【機(jī)構(gòu)環(huán)境】