專業(yè)介紹
隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛發(fā)展,社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃人員的需求日趨旺盛,理財(cái)規(guī)劃師成為又一個(gè)新興的熱門(mén)、年收入高的“金領(lǐng)”職業(yè)。但我國(guó)目前的人才市場(chǎng)中,一方面,中理財(cái)規(guī)劃人員嚴(yán)重緊缺,供不應(yīng)求;另一方面,現(xiàn)有的理財(cái)人員中絕大部分還沒(méi)有接受系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證培訓(xùn),其知識(shí)和能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)理財(cái)工作發(fā)展的要求,其價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有得到充分體現(xiàn),更無(wú)法滿足理財(cái)規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。
申報(bào)條件
二級(jí)/技師(具備以下條件之一者)
(1)取得本職業(yè)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上;
(2)高中畢業(yè)從事相關(guān)工作15年以上,或大專畢業(yè)工作7年以上,或本科畢業(yè)工作5年以上,或碩士畢業(yè)工作2年以上。
招生對(duì)象
從事理財(cái)規(guī)劃工作及期望從事理財(cái)規(guī)劃相關(guān)工作的人士:銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財(cái)咨詢等金融從業(yè)人員;企業(yè)財(cái)務(wù)人員;實(shí)力投資人。
培訓(xùn)內(nèi)容
理財(cái)規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)投資管理技巧、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財(cái)規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。
培訓(xùn)方式、辦班形式
培訓(xùn)形式:面授與自學(xué)相結(jié)合。
辦班形式:周末班,100個(gè)學(xué)時(shí)。
師資與教材
師資與教材:由業(yè)內(nèi)專家授課,專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。采用人力資源和社會(huì)**部統(tǒng)編教材。
教學(xué)環(huán)境
報(bào)名所需資料
①身份證復(fù)印件2份;②學(xué)歷證或?qū)W生證復(fù)印件2份(在校生需審核學(xué)生證原件);③一寸彩照3張、二寸彩照2張,藍(lán)底、紅底不限。
考試和發(fā)證
考試:由湖北省人力資源和社會(huì)**廳組織統(tǒng)一考試??荚嚢ɡ碚撝R(shí)考試和操作技能考試,均采取書(shū)面測(cè)試方式,全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分,60分及格。
證書(shū):考試合格者獲理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū),全國(guó)通用,全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢,中英文對(duì)照。
證書(shū)展示
發(fā)展前景
我國(guó)發(fā)展來(lái)看,經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期高速發(fā)展,使居民手中積累了大量財(cái)富,但卻缺少科學(xué)的管理方法;另一方面,各種金融投資工具的快速增加,使人們很難進(jìn)行掌握,需要有相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)??梢?jiàn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前,理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè),理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大,具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間