【考試簡介】
理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格分為三個等級,即助理理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格三級)、理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)、理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)。
凡考核合格者,由人力資源和社會**部頒發(fā)相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書,并實(shí)行統(tǒng)一編號登記管理,是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件,可記入檔案、全國通用!
【授課安排】
一.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格基礎(chǔ)知識
章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財(cái)務(wù)與會計(jì)
第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
二.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格專業(yè)技能
章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
第二章 投資規(guī)劃
第三章 稅收籌劃
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃
三.考前準(zhǔn)備指南及名師押題輔導(dǎo)
四.論文寫作基本要求和寫作設(shè)計(jì)
五.論文寫作方法及評審要求
【報(bào)考條件】
人力資源和社會**部對報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求,必須符合以下條件。
理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級):具備以下條件之一
1:連續(xù)從事本職業(yè)工作年限13年以上。
2:取得本職業(yè)3級理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3:取得本職業(yè)3級理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
4:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)3級理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)3級理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
7:取得大學(xué)碩士及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
【考試時(shí)間】
一,二、三級均為國考:考試時(shí)間為5月的第3個周末,11月的第3個周末。
【報(bào)名時(shí)間】
提前45天報(bào)名辦準(zhǔn)考證。
【報(bào)名手續(xù)】
一寸彩照4張,身份證復(fù)印件2份,畢業(yè)證(或?qū)W生證)復(fù)印件2份,一二級另需工作證明原件2份(要求有單位公章)。
【鑒定方式】
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識考試與專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制,成績皆達(dá)60分及以上者為合格。一級、二級還須進(jìn)行綜合評審。
理論知識考試時(shí)間不少于90分鐘,專業(yè)能力考核時(shí)間不少于90分鐘,綜合評審時(shí)間不少于30分鐘。
【理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)方向】
一、中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會,這是金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
二、商業(yè)銀行,包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。
三、開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。
四、證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團(tuán)等金融公司。
五、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔(dān)保公司。
六、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。社?;鸸芾碇行幕蛏绫>?。
七、上市股份公司證券部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會秘書處等。
八、公務(wù)員序列的政府行政機(jī)構(gòu)如財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)部門等;高等院校金融財(cái)政專業(yè)教師;研究機(jī)構(gòu)研究人員。
【我們的辦學(xué)宗旨】
以教學(xué)質(zhì)量求生存,以辦學(xué)信譽(yù)求發(fā)展。
【鄭重**】
1、參加本次考試的證書,均為全國統(tǒng)考勞動部證書(證書),若不是勞動部證書,我們**退還全部報(bào)名費(fèi)用。
2、通過率為80以上,居全省前列,若一次不過,只需交考試費(fèi),即可參加下次全國統(tǒng)考!
3、培訓(xùn) + 考證 + 職業(yè)生涯規(guī)劃 + 推薦工作 + 學(xué)員交流活動 + 長期跟蹤服務(wù),多項(xiàng)人性化服務(wù),包您滿意!
【關(guān)于我們】
湖北工業(yè)大學(xué)職業(yè)技能鑒定所隸屬于湖北工業(yè)大學(xué),是經(jīng)湖北省人力資源和社會**廳批準(zhǔn)成立的,可以面向社會進(jìn)行初級、中級、等不同等級的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定,并由人力資源與社會**部頒發(fā)相關(guān)的職業(yè)資格證書。
發(fā)展中的湖北工業(yè)大學(xué)職業(yè)技能鑒定所,將秉承“厚德載物、自強(qiáng)不息”的校訓(xùn),堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,主動適應(yīng)戰(zhàn)略,服從服務(wù)湖工戰(zhàn)略,自覺履行社會責(zé)任,按照“精品化、國際化、信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略方向,以世界的戰(zhàn)略視野,著眼發(fā)展的前瞻意識,敢為人先的創(chuàng)新品格,服務(wù)的自覺行動,昂首闊步,為湖北工業(yè)大學(xué)早日邁進(jìn)世界大學(xué)行列做出貢獻(xiàn)!