【考試簡介】
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
理財規(guī)劃師職業(yè)資格分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)、理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)。
凡考核合格者,由人力資源和社會**部頒發(fā)相應等級的職業(yè)資格證書,并實行統(tǒng)一編號登記管理,是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件,可記入檔案、全國通用!
【授課安排】
一.理財規(guī)劃師職業(yè)資格基礎(chǔ)知識
章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第二章 財務(wù)與會計
第三章 宏觀經(jīng)濟分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第五章 稅收基礎(chǔ)
第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第七章 理財計算基礎(chǔ)
第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
二.理財規(guī)劃師職業(yè)資格專業(yè)技能
章 風險管理與保險規(guī)劃
第二章 投資規(guī)劃
第三章 稅收籌劃
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第六章 綜合理財規(guī)劃
三.考前準備指南及名師押題輔導
四.論文寫作基本要求和寫作設(shè)計
五.論文寫作方法及評審要求
【報考條件】
人力資源和社會**部對報考理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求,必須符合以下條件。
理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級):具備以下條件之一
1:連續(xù)從事本職業(yè)工作年限13年以上。
2:取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3:取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
4:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6:具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)3級理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
7:取得大學碩士及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
【考試時間】
一,二、三級均為國考:考試時間為5月的第3個周末,11月的第3個周末。
【報名時間】
提前45天報名辦準考證。
【報名手續(xù)】
一寸彩照4張,身份證復印件2份,畢業(yè)證(或?qū)W生證)復印件2份,一二級另需工作證明原件2份(要求有單位公章)。
【鑒定方式】
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識考試與專業(yè)能力考核均實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。一級、二級還須進行綜合評審。
理論知識考試時間不少于90分鐘,專業(yè)能力考核時間不少于90分鐘,綜合評審時間不少于30分鐘。
【理財規(guī)劃師的就業(yè)方向】
一、中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會,這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)。
二、商業(yè)銀行,包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機構(gòu)。
三、開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。
四、證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團等金融公司。
五、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔保公司。
六、保險公司、保險經(jīng)紀公司。社?;鸸芾碇行幕蛏绫>帧?/p>
七、上市股份公司證券部、財務(wù)部、證券事務(wù)代表、董事會秘書處等。
八、公務(wù)員序列的政府行政機構(gòu)如財政、審計、海關(guān)部門等;高等院校金融財政專業(yè)教師;研究機構(gòu)研究人員。
【我們的辦學宗旨】
以教學質(zhì)量求生存,以辦學信譽求發(fā)展。
【鄭重**】
1、參加本次考試的證書,均為全國統(tǒng)考勞動部證書(證書),若不是勞動部證書,我們**退還全部報名費用。
2、通過率為80以上,居全省前列,若一次不過,只需交考試費,即可參加下次全國統(tǒng)考!
3、培訓 + 考證 + 職業(yè)生涯規(guī)劃 + 推薦工作 + 學員交流活動 + 長期跟蹤服務(wù),多項人性化服務(wù),包您滿意!
【關(guān)于我們】
湖北工業(yè)大學職業(yè)技能鑒定所隸屬于湖北工業(yè)大學,是經(jīng)湖北省人力資源和社會**廳批準成立的,可以面向社會進行初級、中級、等不同等級的職業(yè)技能培訓和鑒定,并由人力資源與社會**部頒發(fā)相關(guān)的職業(yè)資格證書。
發(fā)展中的湖北工業(yè)大學職業(yè)技能鑒定所,將秉承“厚德載物、自強不息”的校訓,堅持科學發(fā)展觀,主動適應戰(zhàn)略,服從服務(wù)湖工戰(zhàn)略,自覺履行社會責任,按照“精品化、國際化、信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略方向,以世界的戰(zhàn)略視野,著眼發(fā)展的前瞻意識,敢為人先的創(chuàng)新品格,服務(wù)的自覺行動,昂首闊步,為湖北工業(yè)大學早日邁進世界大學行列做出貢獻!