CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師面授培訓(xùn)班

全國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）簽約*過(guò)班——讓金錢學(xué)會(huì)思考，做財(cái)富的指路人!

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

考試性質(zhì)：理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試是中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（CICFP）組織的全國(guó)統(tǒng)一考試

考試日期：每年1、4、7、11月后一個(gè)周末進(jìn)行全國(guó)統(tǒng)考。

適合對(duì)象：

1、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；

2、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；

3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員；

4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

6、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。

7、企業(yè)財(cái)務(wù)人員：通過(guò)培訓(xùn)和認(rèn)證，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員綜合的理財(cái)能力，為企業(yè)的資本運(yùn)作提供了資金資源和人才**。

8、實(shí)力投資人：通過(guò)全面系統(tǒng)的綜合理財(cái)專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。

9）對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。

考試條件：

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）報(bào)名條件（具備以下條件之一者）：

1. 獲得理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師資格2年以上；

2. 具有碩士以上學(xué)歷，從事相關(guān)工作2年以上；

3. 具有本科學(xué)歷，從事相關(guān)工作3年以上；

4. 具有專科學(xué)歷，從事相關(guān)工作5年以上。

培訓(xùn)課程：

CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師必修課程：金融理財(cái)  、理財(cái)方案設(shè)計(jì)、人生理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)、投資理財(cái)規(guī)劃 、理財(cái)顧問(wèn)式行銷八門核心課程、理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè)。

考試證書：

考試合格者由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)》證書，同時(shí)成為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)員。持證人可以在從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標(biāo)和標(biāo)識(shí)。

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（CICFP）目前全國(guó)各地共有注冊(cè)會(huì)員超過(guò)32000人，為今國(guó)內(nèi)規(guī)模大、層次高、會(huì)員數(shù)量多的理財(cái)團(tuán)體。該證書是本土自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的理財(cái)培訓(xùn)體系專業(yè)認(rèn)證。證書國(guó)際互認(rèn)協(xié)議范圍內(nèi)全球有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。并有激光防偽標(biāo)記。

證書含金量

1．CFP證書不僅具有公正性，權(quán)威性和公認(rèn)性，而且還具有實(shí)務(wù)性，能力性和前瞻性；

2．具有國(guó)際通行的財(cái)富管理職業(yè)的專業(yè)身份標(biāo)識(shí)，提升個(gè)人金字品牌形象，在實(shí)務(wù)中增強(qiáng)信任度、忠誠(chéng)度和個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力；

3．在名片和介紹資料中使用認(rèn)證標(biāo)志，并在網(wǎng)站公布名單，供外界查詢確認(rèn)，增添自身公信度；

4．優(yōu)先獲取國(guó)內(nèi)外理財(cái)規(guī)劃行業(yè)相關(guān)信息，優(yōu)先參加年度論證、沙龍等相關(guān)活動(dòng)；

5．為晉升更別理財(cái)規(guī)劃師行列鋪墊基石，為今后發(fā)展打開方便之門。

報(bào)名資料：

1.CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師注冊(cè)登記申請(qǐng)表電子版、紙制版各1份；

2.學(xué)歷證書復(fù)印件1份、身份證復(fù)印件2份；

3.一寸和二寸免冠白底彩照各2張；

4.CFP認(rèn)證需提供單位任職證明1份(單位蓋章)。

教學(xué)模式：

簽約*過(guò)班：名師精講+考前沖刺+全年免費(fèi)聽課+通過(guò)率+免費(fèi)復(fù)讀到通過(guò)。

名師精講：全面精講教材基礎(chǔ)知識(shí)：由我校理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)名師系統(tǒng)講解考試專用教材,逐章歸納各章節(jié)知識(shí)要點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)、考點(diǎn)。

考前沖刺：先對(duì)教材進(jìn)行系統(tǒng)總復(fù)習(xí)，再全面分析歷年考題：以理財(cái)規(guī)劃師歷年真題為基本教材，由會(huì)計(jì)資格證考試輔導(dǎo)專家，對(duì)歷年考題進(jìn)行全面分析、系統(tǒng)歸納考試題型；揭示命題規(guī)律，指明考點(diǎn)范圍，傳授應(yīng)考技巧。

授課師資：理財(cái)規(guī)劃授課師資均來(lái)自復(fù)旦、交大、上海財(cái)大知名大學(xué)教授以及在金融領(lǐng)域具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)派專家、學(xué)者。學(xué)員通過(guò)培訓(xùn)既豐富的知識(shí)體系，提升的實(shí)戰(zhàn)能力，又拓展人脈關(guān)系。

理財(cái)規(guī)劃師前景：

隨著金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師。

理財(cái)規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計(jì)，我國(guó)金融理財(cái)規(guī)劃師有20萬(wàn)人的缺口，嚴(yán)重的缺口導(dǎo)致理財(cái)規(guī)劃師將成為國(guó)內(nèi)具有吸引力的職業(yè)之一。金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求也日益迫切，具備理財(cái)規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人士，尤其是取得中華人民共和國(guó)職業(yè)資格的理財(cái)規(guī)劃師，必將成為中國(guó)金融職場(chǎng)的新寵兒。

理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列。

據(jù)了解，美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬(wàn)美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年高收入達(dá)200多萬(wàn)港元，理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)為人矚目，具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。