國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師+國際注冊(cè)私人銀行家雙證課程

培養(yǎng)目標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)型\創(chuàng)新型\研究型\實(shí)戰(zhàn)型人才

理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證是理財(cái)師別資格認(rèn)證，培養(yǎng)業(yè)務(wù)上有所創(chuàng)新，工作上有專業(yè)成果，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做出出色業(yè)績，能夠?qū)⒗碡?cái)知識(shí)培訓(xùn)傳承的行業(yè)精英，并引領(lǐng)和推動(dòng)中國理財(cái)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)型、創(chuàng)新型、研究型、實(shí)戰(zhàn)型人才。

十大培養(yǎng)對(duì)象：金融理財(cái)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理\行長\總監(jiān)\業(yè)務(wù)骨干\專家學(xué)者

1、各銀行行長，私人銀行/財(cái)富管理中心/理財(cái)中心總經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管，個(gè)人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、中小企業(yè)部、客戶服務(wù)部等部門總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管

2、證券公司零售業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部、培訓(xùn)部、電子商務(wù)部等部總經(jīng)理及區(qū)域分公司營銷總監(jiān)，營業(yè)部總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管

3、保險(xiǎn)公司銷售部總經(jīng)理，市場(chǎng)部總經(jīng)理，企劃部總經(jīng)理，銀保部總經(jīng)理，客服部總經(jīng)理，產(chǎn)品部總經(jīng)理，培訓(xùn)部總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管，以及區(qū)域總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理，業(yè)務(wù)總監(jiān)，部經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干

4、基金公司基金經(jīng)理，銷售部總經(jīng)理，市場(chǎng)總經(jīng)理，渠道總經(jīng)理，客服總監(jiān)，區(qū)域總經(jīng)理，基金經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管

5、第三方理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)，金融中介，私募信托管理機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管

6、金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，營銷管理，人力資源部門，客戶服務(wù)，業(yè)務(wù)主管與技術(shù)骨干

7、金融財(cái)經(jīng)媒體總編輯，業(yè)務(wù)主管，財(cái)經(jīng)記者

8、科研機(jī)構(gòu)，高等院校長期從事個(gè)人理財(cái)研究的研究人員和專家教授

9、各咨詢公司、財(cái)經(jīng)網(wǎng)站及軟件公司、培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管

10、已獲得理財(cái)規(guī)劃師技師職業(yè)資格，長期從事金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)且業(yè)績卓越的人員

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格(SChFP):需自選研究方向

理財(cái)師資格是中國一個(gè)官方頒發(fā)的理財(cái)行業(yè)別職業(yè)資格，由中國人力資源和社會(huì)**部(簡稱人保部)代表中華人民共和國頒發(fā)，被稱為高技能人才。以培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)型，創(chuàng)新型，研究型，實(shí)戰(zhàn)型人才為目標(biāo)。

理財(cái)師資格在不同城市與地區(qū)及不同機(jī)構(gòu)享受享受不同程度的入戶、入學(xué)及政府津貼等各類優(yōu)待，如在深圳，獲得職業(yè)資格可以向政府申請(qǐng)人才津貼，根據(jù)十一五規(guī)劃，可獲得500~800元/月不等政府津貼，在東莞、珠海、廣州等地均有不同程度的政府培訓(xùn)補(bǔ)貼，體現(xiàn)了與政府大力培養(yǎng)高技能跨世紀(jì)人才戰(zhàn)略。

理財(cái)師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，助理、中級(jí)理財(cái)師培訓(xùn)老師應(yīng)持有理財(cái)師職業(yè)資格，理財(cái)師肩有中國理財(cái)行業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、人才培養(yǎng)、繼往開來的光榮使命。理財(cái)師職業(yè)認(rèn)證考試以筆試與論文評(píng)審為考評(píng)形式，以全面考核專業(yè)知識(shí)和工作技能。

報(bào)考條件：根據(jù)《職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定，理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)考資格為：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（2）取得本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上

（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上

（4）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作4年以上

（5）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書

報(bào)考高師的學(xué)員要求在報(bào)考的時(shí)候就選定研究方向，作為綜合評(píng)審的論文撰寫的專業(yè)方向，學(xué)習(xí)時(shí)側(cè)重不同。

注冊(cè)私人銀行家職業(yè)資格（CPBA）:海外實(shí)戰(zhàn)派專家授課

注冊(cè)私人銀行家職業(yè)資格CPBA(Certified Privite Bank Adervisor)是在私人銀行與財(cái)富管理方面的專業(yè)資格，培養(yǎng)私人銀行部的客戶經(jīng)理和管理人員。CPBA由IWMA(International Wealth ManagementAssociation)組織授權(quán)認(rèn)證，主要通過認(rèn)證課程來提升學(xué)員的專業(yè)能力，其次為注冊(cè)會(huì)員提供各種優(yōu)惠和好處。

2011，IWMA協(xié)會(huì)將中國華南總部設(shè)在深圳君融財(cái)富管理研究院，CPBA（Charted Private Banking Advisor）私人銀行家國際認(rèn)證是在完成了君融財(cái)富管理研究院的理財(cái)規(guī)劃師的課程后，加150美元認(rèn)證費(fèi)即可申請(qǐng)IWMA協(xié)會(huì)頒發(fā)的CPBA國際認(rèn)證證書。

課程安排

上課方式：每月一次，第三周周末2天

培訓(xùn)費(fèi)用：不包含教材費(fèi)880元，高師考試費(fèi)700元，私人銀行家證書費(fèi)及考試費(fèi)150美金

開課時(shí)間：每年春秋兩季，滾動(dòng)開班，隨到隨學(xué)

相關(guān)證書

部分授課師資

孫智

日本千葉商科大學(xué)理財(cái)學(xué)博士、日本大學(xué)國際關(guān)系碩士，中山大學(xué)理財(cái)師課程講師，曾任日本東京三菱銀行大連分行副行長，多年在中國和日本兩地進(jìn)行理財(cái)研究和實(shí)踐。

陳凱

北京市十佳青年律師，公明財(cái)富傳承管理集團(tuán)首席律師，北京陽光老年健康基金會(huì)理事長，中華遺囑庫管理委員會(huì)主任，北京市中凱律師事務(wù)所合伙人、繼承部主任。

周斌

周斌博士長期從事數(shù)理金融研究，曾先后在中外金融界知名企業(yè)擔(dān)任重要職務(wù)，包括AFG Trust（大中華區(qū)） 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，申銀萬國證券研究所總經(jīng)理，交通銀行總行研究開發(fā)部研究員等，在全國舉行過數(shù)百場(chǎng)有影響力的演講。

吳錄良

中大君融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程講師

李文捷

李文捷（Wendy Li），中山大學(xué)金融學(xué)博士，澳星移民留學(xué)集團(tuán)廣東澳星俊匯投資移民有限公司 總經(jīng)理