華揚(yáng)國家理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)二級(jí)精品班

行業(yè)優(yōu)勢

隨著理財(cái)觀念在中國的深入，理財(cái)服務(wù)市場也日益旺盛。但與國內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷形成反差，我國專業(yè)的綜合理財(cái)服務(wù)人員數(shù)量明顯不足，中國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其它金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位，是我國具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

理財(cái)概念與理財(cái)實(shí)務(wù)進(jìn)入中國獲得了迅猛地發(fā)展。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示：目前持有理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）二級(jí)、三級(jí)職業(yè)資格證書的金融從業(yè)人員已經(jīng)超過10萬人，遍及銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等各個(gè)金融領(lǐng)域，服務(wù)于大眾理財(cái)業(yè)務(wù)的線。

學(xué)習(xí)對象

★銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員及中高層管理人員。

★集團(tuán)、上市公司、企事業(yè)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)或投融資高管、政府財(cái)經(jīng)部門主管官員。

★會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、房地產(chǎn)投資等企業(yè)從業(yè)人員。

★金融、法律、管理、營銷、心里、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)從事或準(zhǔn)備從事理財(cái)行業(yè)人員。

★非相關(guān)專業(yè)畢業(yè)但符合理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件希望從事理財(cái)行業(yè)的人員。

二級(jí)報(bào)考申報(bào)條件

具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

課程設(shè)置

一、實(shí)戰(zhàn)課程

講授理財(cái)實(shí)操知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)員理財(cái)專業(yè)素養(yǎng)，掌握理財(cái)規(guī)劃精義，從面改善工作效果，提升工作業(yè)績

二、3年網(wǎng)絡(luò)課程

為**學(xué)員持續(xù)進(jìn)修學(xué)習(xí)之需要，華洋為學(xué)員提供3年的免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)，并**網(wǎng)絡(luò)課程根據(jù)理財(cái)市場變化適時(shí)更新，以適應(yīng)學(xué)員需要。

三、考前特訓(xùn)

復(fù)習(xí)知識(shí)綱要+串講復(fù)習(xí)+題庫練習(xí)+實(shí)戰(zhàn)模擬+網(wǎng)絡(luò)課程補(bǔ)缺+考前答疑、押題=獲得理財(cái)規(guī)劃師證書。

多層次、全方位的考前特訓(xùn)體系，目標(biāo)明確、針對性強(qiáng)，抓考點(diǎn)難點(diǎn)，鞏固所學(xué)知識(shí)，把握考試題型，強(qiáng)化考試技巧，終通過考試，拿到證書

行業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為：未來的金融業(yè)必將從“分業(yè)經(jīng)營”轉(zhuǎn)變成“混業(yè)經(jīng)營”、從“單一銷售”轉(zhuǎn)變成“交叉銷售” ，未來的保險(xiǎn)營銷必將從“以產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變成“以客戶為導(dǎo)向”、從“向客戶銷售產(chǎn)品”轉(zhuǎn)變成“向客戶提供綜合金融服務(wù)”。而理財(cái)知識(shí)，將成為廣大保險(xiǎn)代理人不可或缺的有效利器，引領(lǐng)其走向高峰！

課程收益（理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)目標(biāo)）

根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與財(cái)務(wù)自由。

1、銀行領(lǐng)域——從儲(chǔ)蓄客戶管理向高端財(cái)富客戶管理的提升；從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升；從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升；從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變；

2、證券領(lǐng)域——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問角色的轉(zhuǎn)變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展；

3、保險(xiǎn)領(lǐng)域——從單純保險(xiǎn)營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財(cái)服務(wù)；從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升；從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績的提升；

4、企業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)域——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升；

5、基金投資領(lǐng)域——從單一的投資市場運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變；

6、家庭理財(cái)——科學(xué)診斷分析家庭資產(chǎn)配置是否健康，學(xué)會(huì)利用理財(cái)規(guī)劃工具對家庭資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)劃、管理、投資，以達(dá)到家庭資產(chǎn)增值，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富的目標(biāo)。

課程特色

★師資陣容強(qiáng)大：課程師資全部來自香港、深圳和內(nèi)地的理財(cái)專家、投資專家、企業(yè)家、高校知名教授，80%以上講師擁有10年以上理財(cái)實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。多數(shù)講師不但實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)豐富，對各自專業(yè)領(lǐng)域見解深刻，且都出版過自己的暢銷理財(cái)書籍。

★教學(xué)模式先進(jìn)：理論+實(shí)戰(zhàn)案例+方案規(guī)劃研討，互動(dòng)授課，突出實(shí)踐與應(yīng)用。

★資源平臺(tái)廣闊：直接成為“財(cái)富邦”俱樂部會(huì)員，免費(fèi)參加俱樂部舉辦的講座、論壇及沙龍活動(dòng)（如現(xiàn)金流游戲），在及時(shí)獲得大量財(cái)經(jīng)資訊的同時(shí)享受分布廣泛的學(xué)員網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大人脈。

★完善的后續(xù)服務(wù)：每班配備一名專業(yè)班主任，并配備1-2名助教老師以**學(xué)員的學(xué)習(xí)效果。

★三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)支持：全程面授教學(xué)以后可以免費(fèi)享受三年網(wǎng)絡(luò)教學(xué)服務(wù)。

費(fèi)用包含

?授課費(fèi)、詳細(xì)講義和資料費(fèi)用等；

?免費(fèi)三年網(wǎng)絡(luò)課程輔助；

?免費(fèi)贈(zèng)送配套學(xué)習(xí)課程；

?免費(fèi)成為華揚(yáng)“財(cái)富邦”會(huì)員，享受華揚(yáng)平臺(tái)服務(wù)；

備注

理財(cái)規(guī)劃師CHFP考試費(fèi)用由人力資源和社會(huì)**部統(tǒng)一委托全國各地職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一收取。助理理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考費(fèi)用：600元。