職業(yè)定義:
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)等級:
該職業(yè)資格共分為三級:助理理財規(guī)劃師(職業(yè)資格三級); 理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級); 理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)。
課程安排:
班次 |
課程科目 |
課時 |
基礎(chǔ)班 |
專業(yè)技能 |
30 |
基礎(chǔ)知識 |
15 |
論文指導(dǎo) |
報專業(yè)技能+基礎(chǔ)知識送2課時 |
報名條件:
理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書
發(fā)證機構(gòu)
人力資源與社會**部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā),官方檔案備案,全國通用,統(tǒng)一編號,網(wǎng)上查詢
報名及考試時間
在全國范圍內(nèi)試行職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日,一年兩次,上半年為3月份報考5月份考試,下半年為8月報考11月份考試。