國家理財規(guī)劃師一級職業(yè)資格認證考前培訓班

一、招生對象

銀行、證券、保險、基金、投資、財務(wù)人員、第三方代理機構(gòu)等金融行業(yè)的從業(yè)人員或準備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解家庭理財及掌握理財規(guī)劃知識的個人。

二、培訓教材

人力資源和社會**部組織統(tǒng)一編寫《理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證培訓教材》。

三、培訓師資

培訓師資是由人力資源和社會**部委派教授、專家組成。主要包括理財規(guī)劃師職業(yè)資格教材編委會核心成員及中山大學、廣東省金融學院、廣東商學院、暨南大學、惠州學院等的理財策劃專家教授組成。

四、培訓收獲

既學理財又拿證書!招調(diào)工種之一，免費積分調(diào)深戶：

1、系統(tǒng)掌握財富積累方法；

2、管理個人與家庭資產(chǎn)的技巧；

3、設(shè)計適合自己的**計劃；

4、實現(xiàn)消費、投資、子女教育、退休養(yǎng)老的平衡；

5、為自已和客戶進行理財規(guī)劃設(shè)計；

6、掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法；

五、考核及證書頒發(fā)

1、培訓結(jié)束，考試合格后由培訓機構(gòu)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。

2、省專家小組鑒定后，參加全國統(tǒng)考合格，由人力資源和社會**部頒發(fā)全國統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（全國通用、電子注冊、不用年審、終身有效）。

此證書是用人單位錄用、聘用、招調(diào)、提拔、開業(yè)、擇業(yè)的重要依據(jù),也是招調(diào)工種之一,免費積分調(diào)戶。

六、培訓方式與學習內(nèi)容

學習方法采用集中面授方式，總課時共120學時（逢周六或周日上課），三個月內(nèi)完成課時。

課程包括：理財基礎(chǔ)、財務(wù)會計與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟與金融基礎(chǔ)、理財計算與金融計算器使用、現(xiàn)金管理與消費規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財產(chǎn)規(guī)劃。

七、報名流程

報名資格審核——填寫個人報名表并提交報考資料（職業(yè)資格鑒定申請表、身份證復(fù)印件、學歷復(fù)印件各兩份、工作經(jīng)驗證明原件一份、大一寸彩照6張）——>繳學費——>領(lǐng)取教材——>領(lǐng)取學員證——>安排上課

八、開學時間

采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。全國統(tǒng)考時間：5月、11月

九、招生人數(shù)

每班40人，額滿即止（區(qū)域報名額滿即可單獨就近開班）

十、培訓費用

學費13800元

（注：以上學費含教材、培訓費，考前輔導費、資料費、理財計算器等;學費不包括考試鑒定費，鑒定費按統(tǒng)一收費標準收取。如團報可另面議合作優(yōu)惠學費，且如人數(shù)達到,可就近單獨開班。理財規(guī)劃師通過率達90%）

金融行業(yè)金領(lǐng)的敲門磚!                                   金融機構(gòu)業(yè)績提升的技能**!

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專業(yè)前景

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，社會和居民的財富迅速增加，傳統(tǒng)的、單一的投資方式已不能適應(yīng)人們的需求，各種投資渠道應(yīng)運而生，投資的專業(yè)性和復(fù)雜性開始凸現(xiàn)，人們對專業(yè)理財服務(wù)的需求不斷看漲，專業(yè)而全面的理財服務(wù)日益成為社會的強大需求。2003年初，勞動和社會**部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，這標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力，理財規(guī)劃已經(jīng)興起。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，如此計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人缺口，而國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在20萬到100萬元人民幣之間。

理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

受人力資源社會**部委托，現(xiàn)深圳地區(qū)西子理財培訓機構(gòu)與深圳科學館培訓中心聯(lián)合組織開展理財規(guī)劃師的職業(yè)資格認證考前培訓工作。