廣州二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班

課程內(nèi)容

1、根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。

2、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

3、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；

4、掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。

7、分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；

培訓(xùn)師資

所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的專家及學(xué)者。師資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

報(bào)名條件

年滿27周歲以上不限制學(xué)歷均可報(bào)名二級(jí)。

報(bào)名資料

1、提供學(xué)歷復(fù)印件及身份證復(fù)印件各（在校生憑學(xué)生證）；

2、大一寸彩色免冠照。

3、以上資料均發(fā)電子版即可報(bào)名。

考試方式

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核，均采用閉卷筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60 分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、一級(jí)鑒定還須進(jìn)行綜合評(píng)審。單科考試合格成績(jī)有效期為2年。

資格證書

鑒定考試考評(píng)合格由人保部頒發(fā)職業(yè)資格等級(jí)證書，全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，承認(rèn)，全國(guó)通用。

學(xué)校簡(jiǎn)介

碩方教育為了增強(qiáng)學(xué)員畢業(yè)后的就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，本機(jī)構(gòu)現(xiàn)特推出“職業(yè)資格證書”項(xiàng)目，使得學(xué)員畢業(yè)后獲得學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書雙證書。本機(jī)構(gòu)致力于打造廣東地區(qū)成考與網(wǎng)絡(luò)教育以及職業(yè)資格證書的優(yōu)質(zhì)專業(yè)機(jī)構(gòu)。我們的服務(wù)宗旨是“誠(chéng)信、專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)”。以科學(xué)規(guī)范的管理方式為學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新的服務(wù)，幫助更多的有志青年成才。

就業(yè)前景

理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí)）職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)培訓(xùn) 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是人力資源和社會(huì)**部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在**嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。