勞動(dòng)和社會(huì)**部頒布《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》:理財(cái)規(guī)劃實(shí)行考試準(zhǔn)入制度,欲取得理財(cái)規(guī)劃師資格或以理財(cái)規(guī)劃師名義執(zhí)業(yè),必須進(jìn)行規(guī)定學(xué)時(shí)的學(xué)習(xí)并通過(guò)考試,有關(guān)人士通過(guò)全國(guó)統(tǒng)一考試后,將獲得《中華人民共和國(guó)投資理財(cái)師職業(yè)資格證書》.
理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程,它是由專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。
【報(bào)考條件】
凡報(bào)考職業(yè)資格二級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
【培訓(xùn)對(duì)象】
(1)銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
(2)證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理。
(3)保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。
(4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
(5)提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員,如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。
(6)各行各業(yè)的管理人員
(7)有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員
(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
(9)高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
【鑒定方式】
共三門(基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審)
等級(jí):理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級(jí))
科目:理論知識(shí)(共125題)
考試時(shí)間:08:30-10:00
鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德 單選17題;多選8題;共25題
理論知識(shí) 單選60題;多選30題;判斷10題;共100題
答題方式:答題卡
科目:實(shí)操知識(shí)(共100題)
考試時(shí)間:10:30-12:30
鑒定內(nèi)容:專業(yè)能力 單選 案例選擇 單選50題;多選50題共100題
答題方式:答題卡
科目:綜合評(píng)審
考試時(shí)間:14:00-15:30
鑒定內(nèi)容:案例分析 共三題
答題方式:紙筆作答
【資格證書】
職業(yè)資格證書是通過(guò)法律,法令和行政條規(guī)的形式,以政府的力量來(lái)推行,由政府授權(quán)認(rèn)定的鑒定機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)施的;職業(yè)資格證書是勞動(dòng)者從事相應(yīng)職業(yè)的資格憑證;職業(yè)資格證書作為勞動(dòng)者就業(yè)上崗和用人單位招收錄用人員的重要依據(jù);職業(yè)資格證書在全國(guó)范圍內(nèi)通用。
【學(xué)校背景】
中大星城教育大事記
1.1992年,與廣東廣播電視臺(tái)合作,共同投資組建廣東電臺(tái)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校(中大星城前身。
2.1994年,學(xué)校在廣州地區(qū)發(fā)展了15家連鎖IT學(xué)校,發(fā)展成為廣東地區(qū)規(guī)模大的計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校。
3.2002年,江西撫州市政府招商引資,在江西撫州投資創(chuàng)辦的江西撫州中大星城科技學(xué)校成立。
4.2003年,廣東中大星城服裝培訓(xùn)學(xué)校在廣州成立。
5.2004年,與江西撫州市政府合作,投資創(chuàng)辦江西撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件分院和汽車分院。
6.2004年,學(xué)校被廣東《信息時(shí)報(bào)》評(píng)為行業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。
7.2005年,學(xué)校被廣東《信息時(shí)報(bào)》評(píng)為具影響力本土品牌;同年被《廣州日?qǐng)?bào)》評(píng)為受歡迎廣州主流培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
8.2006年,廣東中大星城汽修學(xué)校在廣州成立。
9.2006年,學(xué)校被《廣州日?qǐng)?bào)》評(píng)為華南區(qū)優(yōu)質(zhì)誠(chéng)信教育品牌,同年被《南方都市報(bào)》評(píng)為消費(fèi)者喜愛的培訓(xùn)品牌。
10.2009年,建立大學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地,與多所高職院校合作,開展高職院?!?+1”教學(xué)。
11.2011年,尚銘學(xué)歷學(xué)院在廣州成立。