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君融國家高級理財規(guī)劃師+國際注冊私人銀行家雙證課程5月最新通知!

2014-05-07

私人銀行家的財富管理工作方法---高凈值人群行為分析與高端客戶案例分析

國家高級理財規(guī)劃師

居民理財行為終表現(xiàn)為對各類理財產(chǎn)品和金融服務的消費行為,高凈值財富個人的理財行為是理論界和實務界關(guān)注的重點。在為這類客戶提供服務時,財富管理者要擁有扎實的專業(yè)功底。

如果你對私人銀行家的服務不了解,如果你對財富管理的理論不清晰,如果你的財富管理的工作方法不系統(tǒng),如果你對客戶的案例分析和寫作方法有障礙,那么趕緊來參加中大君融5月高師課程吧。本次課程毛丹平博士以一個跨國移民家庭為案例,闡述高凈值人群的行為特點、理財特點、財務分析的方法,提供為高端客戶的理財方法和案例分析的基本流程,討論為高端客戶提供家族辦公室的業(yè)務和服務。通過這次課程,你將真正理解什么是“毛氏理財”。還等什么,“馬”上報名!

課程安排:

廣州

時間:2014年5月17日 ?9:00-17:30

地點:廣州市海珠區(qū)新港西路135號中山大學(南門)賀丹青堂(中大地鐵站A出口)

深圳

時間:2014年5月18日 ?9:00-17:30

課程:《私人銀行家的財富管理工作方法---高凈值人群行為分析與高端客戶案例分析》

講師:

毛丹平博士

毛丹平博士(著名個人理財專家,深圳君融財富管理研究院院長,廣東省理財規(guī)劃師專家組組長,中山大學CFP課程首席講師)

內(nèi)容:高凈值人群的財富現(xiàn)狀/私人銀行業(yè)務的發(fā)展趨勢/高端客戶行為分析/高端客戶資產(chǎn)配置/高端客戶案例分析/財富管理的工作方法/家族辦公室業(yè)務

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